广发策略:迎接第三波顺周期市场布局

从山中来

12月，信息技术/通信设备/医疗保健/基本消费等行业反周期领涨全球股市，a股也在反周期板块上涨，在顺周期板块下跌。原因是:海外疫情反复，12月经济回调，国内流动性逐渐松动。我们认为，顺周期市场还没有结束:随着各国纷纷开始接种疫苗，经济复苏(尤其是可选消费)将继续得到验证，带来顺周期市场的“第三波”。